Situasi industri secara keseluruhan: pertumbuhan melambat, penyesuaian struktural

Industri konstruksi Tiongkok saat ini sedang mengalami masa penyesuaian dan transformasi yang mendalam, menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan struktur permintaan, inovasi teknologi, serta transisi menuju pembangunan ramah lingkungan dan rendah karbon. Namun, periode ini juga menyajikan peluang baru. Analisis berikut ini meninjau tren keseluruhan industri, pendorong kebijakan, sub-sektor, dinamika regional, tantangan, serta peluang:

I. Tren Industri Secara Keseluruhan: Pertumbuhan Melambat dan Penyesuaian Struktural

1. Ukuran dan Pertumbuhan Pasar

Pada tahun 2024, nilai output total industri konstruksi Tiongkok mencapai 32,65 triliun yuan, meningkat 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tingkat pertumbuhannya menurun 1,4 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai kontrak baru turun 4,74% secara tahunan, menandai penurunan selama tujuh kuartal berturut-turut, yang mengindikasikan pertumbuhan industri yang lemah. Perusahaan-perusahaan terkemuka seperti China Construction mencatat nilai kontrak baru sebesar 4,5 triliun yuan pada tahun 2024, naik 4,1% dari tahun sebelumnya, namun proporsi bisnis real estat tetap tinggi (penjualan kontrak mencapai 421,9 miliar yuan), menunjukkan ketergantungan berkelanjutan pada bisnis tradisional.

2. Disparitas Regional yang Signifikan

Provinsi Guangdong, sebagai kekuatan ekonomi utama, mengalami penurunan sebesar 2,4% secara tahunan dalam total produksi konstruksi pada kuartal pertama tahun 2025. Penurunan di wilayah Delta Sungai Mutiara (2,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, barat, dan utara Guangdong (1,0%). Wilayah timur, barat, dan utara Guangdong, tempat Yunfu dan Xingxing berada, didukung oleh proyek-proyek infrastruktur, sehingga mengalami penurunan yang relatif lebih kecil, tetapi secara keseluruhan wilayah tersebut tetap menghadapi tekanan penurunan.

II. Didorong Kebijakan: Transisi Hijau dan Konstruksi Cerdas

1. Promosi Komprehensif Bangunan Ramah Lingkungan

Dewan Negara secara tegas telah menetapkan bahwa semua bangunan perkotaan baru harus sepenuhnya mematuhi standar bangunan ramah lingkungan pada tahun 2025, dengan peningkatan bangunan baru berkonsumsi energi ultra-rendah sebesar 0,2 miliar meter persegi dibandingkan tahun 2023, serta renovasi hemat energi pada bangunan yang sudah ada meningkat sebesar 2 miliar meter persegi. Provinsi Guangdong selanjutnya mengusulkan bahwa pada tahun 2025, tingkat cakupan fotovoltaik pada atap gedung lembaga publik baru dan pabrik harus mencapai 50%, dengan konsumsi listrik menyumbang lebih dari 55% dari penggunaan energi bangunan. Hal ini telah mendorong penerapan bahan bangunan ramah lingkungan (seperti batu bata beton aerasi) serta teknologi integrasi fotovoltaik, dengan perusahaan-perusahaan seperti Dongfang Yuhong meningkatkan daya saing mereka melalui sertifikasi ramah lingkungan.

2. Percepatan Implementasi Konstruksi Cerdas

Teknologi BIM, bangunan prefabrikasi, dan lokasi konstruksi pintar telah menjadi bidang utama transformasi. Target pangsa bangunan prefabrikasi pada tahun 2025 adalah 30%, mendorong jumlah perusahaan manufaktur komponen mencapai 2.493. Provinsi Guangdong sedang mempromosikan industrialisasi melalui insentif kebijakan, seperti yang terlihat dari pangsa 87,92% output teknik konstruksi Guangxi pada tahun 2023. Perusahaan-perusahaan terkemuka seperti China Construction meningkatkan investasi mereka dalam proyek-proyek konstruksi pintar di luar negeri, dengan penandatanganan kontrak baru pada Januari 2025 meningkat sebesar 347% dibandingkan tahun sebelumnya.

III. Sub-sektor: Kontraksi Tradisional dan Pertumbuhan yang Muncul

1. Permintaan Lemah di Sektor-Sektor Tradisional

Permintaan real estat perumahan terus menurun akibat melambatnya urbanisasi dan perubahan demografis. Pada tahun 2024, nilai output industri konstruksi perumahan turun 0,4% secara tahunan, sementara industri konstruksi teknik sipil menurun sebesar 4,4%. Pertumbuhan investasi infrastruktur mengalami perlambatan, dengan proyek-proyek skala besar seperti kereta api dan jalan raya hampir mencapai titik jenuh, sehingga beralih ke infrastruktur baru (misalnya kota pintar dan fasilitas energi terbarukan).

2. Potensi Pertumbuhan di Sektor Berkembang

- Pembaruan Perkotaan: Negara ini telah memasuki tahap pembaruan stok, dengan proyek-proyek seperti renovasi kawasan permukiman tua dan perbaikan fasilitas kota menjadi titik-titik pertumbuhan baru. Guangdong sedang mendorong pembaruan perkotaan yang bersifat organik melalui kebijakan "lestarikan, renovasi, dan bongkar" nya, dengan secara ketat mengendalikan pembongkaran dan pembangunan skala besar.

- Pasar Internasional: Proyek "Belt and Road" mendorong pertumbuhan pesanan luar negeri. Nilai kontrak baru China Construction untuk proyek-proyek luar negeri pada tahun 2024 mencapai 221,3 miliar yuan, naik 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Proyek-proyek luar negeri seperti proyek kereta api Aljazair menunjukkan daya saing perusahaan-perusahaan Tiongkok di pasar infrastruktur internasional.

- Bangunan Hijau dan Cerdas: Pasar bangunan pintar diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 12%, dengan aplikasi utama di kompleks komersial dan taman pintar. Tingkat penetrasi bahan bangunan ramah lingkungan melebihi 50%, serta peralatan konstruksi hemat energi dan platform manajemen digital mulai meluas.

IV. Tantangan dan Respons: Biaya, Bakat, dan Risiko

1. Tekanan Biaya dan Persaingan Pasar

- Fluktuasi Bahan Baku: Harga baja telah anjlok (misalnya, rebar di Guangxi turun menjadi 3.130 yuan per ton) sementara harga semen meningkat (semen kemasan P.042,5 seharga 385 yuan per ton). Harga pasir dan kerikil melonjak hingga 8% akibat pembatasan lingkungan terhadap kegiatan penambangan, membuat pengendalian biaya menjadi lebih menantang bagi perusahaan-perusahaan.

- Persaingan harga rendah: Laba bagi usaha kecil dan menengah telah menyusut menjadi kurang dari 5%, sementara konsentrasi industri meningkat, dengan delapan perusahaan konstruksi besar milik negara yang menguasai bagian yang semakin besar dari nilai kontrak baru.

2. Kekurangan Tenaga Kerja dan Kesenjangan Keterampilan

Industri ini menghadapi baik "kekurangan tenaga kerja" maupun "pengangguran struktural". Meskipun terdapat kelebihan pasokan pekerja umum, terdapat kekurangan 40% tenaga kerja terampil di bidang konstruksi pracetak dan konstruksi pintar. Provinsi Guangdong tengah mengatasi masalah ini melalui pelatihan tenaga kerja industri (seperti Sertifikasi Pelatihan Kejuruan Tingkat Pemula Shenzhen) serta kolaborasi antara sekolah dengan perusahaan untuk meningkatkan keterampilan. Namun, pertumbuhan gaji di industri desain arsitektur diperkirakan hanya mencapai 0,7% hingga tahun 2025, menunjukkan kurangnya daya tarik bagi talenta-talenta berkualitas.

3. Risiko Keuangan dan Kredit

Kondisi keuangan perusahaan konstruksi secara keseluruhan tetap buruk, dengan skor kemampuan keuangan rata-rata hanya 45 poin (dari 100) pada tahun 2023.